Las billeteras virtuales contarán con un nuevo jugador de peso en la región: la firma de telecomunicaciones Millicom planea una agresiva expansión de su billetera electrónica, Tigo Money, en América Latina, contando con una adopción más amplia de los llamados códigos QR y un acuerdo inminente con una de las principales redes de procesamiento de pagos del mundo.
"En nuestros mercados, mas de 70% de las personas no tienen acceso al sistema financiero real", dijo Mauricio Ramos, director ejecutivo de la empresa de telecomunicaciones. "Estamos hablando de inclusion financiera, llevar la posibilidad de llevarla (la billetera) a todos los comercios a través de alianzas, ya sea con Visa o Mastercard", afirmó Mauricio Ramos, director ejecutivo de la empresa de telecomunicaciones, según declaraciones reproducidas por Bloomberg Línea.
Si bien el ejecutivo no reveló una fecha precisa de lanzamiento, el ejecutivo remarcó que la alianza se realizar "futuro no lejano". Tigo Money opera en El Salvador, Bolivia, Guatemala y Honduras, en los que ofrece pagos con códigos QR a más clientes.
Según Ramos, la firma busca expandirse a Nicaragua y Panamá para 2022, indicó Ramos. En ese último mercado, la firma manejará el negocio regional y anunció inversión de u$s250 millones.
Además, la firma apostará a las criptomonedas y explorará sus posibilidades, pues ya integró en sus sistemas el cambio de moneda de El Salvador a Bitcoin, país en el que Millicom cuenta con 1 millón de clientes de Tigo Money. Al igual que sus vecinos Guatemala, Honduras y Nicaragua, los habitantes dependen en gran medida de los flujos de remesas.
"Tenemos todos los juguetes que necesitamos", señaló Ramos, en alusión a que no firmarán alianzas con otros jugadores fintech.
En el segundo trimestre, la compañía reportó un crecimiento de 45% en las ganancias operativas, en tanto que los ingresos aumentaron un 12% a u$s1.090 millones.
Debido al sólido desempeño, Millicom lanzó un programa de recompra de acciones de hasta u$s100 millones. El mes pasado, Ramos dijo que Millicom está bien posicionada para mantener un crecimiento de un solo dígito de medio a alto en las ganancias a mediano plazo.
Las acciones de Millicom han tenido pocas variaciones este año, en comparación con una ganancia de 15% en el índice compuesto Nasdaq.
Cuántas hay en Argentina
De la mano del salto tecnológico, los cambios normativos y el efecto de la pandemia en los hábitos de consumo, las billeteras virtuales salieron en los últimos tres años a buscar clientes en el universo de pagos en efectivo que, hasta 2020, representaban cerca de 9 de cada 10 transacciones.
En ese sentido, si bien el 91% de los adultos en la Argentina tiene a su nombre una cuenta bancaria, aún persiste el uso de efectivo para concretar los pagos de montos más pequeños.
Según datos del Banco Central (BCRA), cerca de la mitad del dinero que se mueve por transacciones en el país se hace en efectivo, por lo que el espacio de crecimiento de soluciones de pago digital es enorme.
"La adopción de billeteras digitales está creciendo descomunalmente y, si seguimos esta tendencia, la adopción va a ser altísima en poco tiempo", aseguró a Télam Ignacio Carballo, economista y director del Ecosistema Programas Fintech de la UCA.
Esta semana, un estudio sobre usuarios de dinero electrónico de la Red Link señaló que el 72% de quienes acceden a su cuenta bancaria a través del celular, ya sea por medio de una aplicación o el homebanking, tienen descargada una billetera virtual y que representa más del 200% de quienes lo tenían en mayo de 2020.
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Es amplio y variado el universo de opciones de billeteras digitales en Argentina
Si bien la Argentina "ingresó tarde" en el fenómeno de las billeteras virtuales que, en el mundo ya empezaba a despegar hacia 2012, ciertos cambios regulatorios sumados a la irrupción de las empresas fintech despertaron a un mercado que "hoy crece muy fuerte".
"Los pagos digitales fueron un negocio cautivo del sector bancario pero, con la irrupción muy fuerte de un jugador fintech que abrió una puerta de una industria enorme, hoy vemos cómo en sólo tres años el espacio crece y lo comparten muchos jugadores", analizó Carballo.
Si bien el puntapié inicial lo dieron las fintech no bancarias, el impacto más fuerte llegó el año pasado con el despertar de la banca digital y una bancarización sin precedentes por la Covid en las finanzas digitales.
En ese sentido, no son sólo fintech líderes como Mercado Pago, Ualá y Naranja X las que pisan fuerte en el mercado, sino también la banca pública de la mano de Cuenta DNI (Banco Provincia) y BNA+ (Banco Nación) y el consorcio de más de 30 bancos privados y públicos que, el año pasado, lanzó una solución de pagos conjunta: MODO.
Pagos digitales
De acuerdo con un relevamiento de la plataforma Ikiwi, las 34 billeteras virtuales que se disputan el mercado ofrecen una variedad de servicios que parten desde los pagos o transferencias de dinero, hasta opciones más sofisticadas como contratación de seguros, pedir préstamos o invertir en fondos comunes de inversión o criptomonedas.
"No existe una billetera ideal que cubra todas las necesidades, cada usuario usará aquella o aquellas billeteras que le permitan cubrir sus necesidades diarias", apuntó un reciente estudio de la empresa Axxiome sobre usabilidad y aportes de Billeteras Digitales clásicas y Multi-Cuentas que funcionan en el país.
Aún así, la expectativa es que haya una consolidación en los próximos años.
"Es difícil pensar que los consumidores y consumidoras tengan más de dos billeteras instaladas en su smartphone", dijo Carballo, aunque señaló que "puede ser que aparezcan nuevos jugadores porque compiten en un mercado que no está del todo satisfecho".
De todo modos, resta saber cuáles serán las billeteras que se consolidarán en el país ya que "hay que tener en cuenta que las cinco billeteras más usadas en el país tienen todas menos de cuatro años y una (MODO) menos de uno".
La "vuelta de tuerca" que faltaba en el mercado para potenciar la adopción llegó en la segunda mitad del año pasado, con el lanzamiento de nuevas soluciones de adquirencia por parte de empresas, esto es, terminales de cobro que lanzaron empresas como Ualá, Getnet del Banco Santander, Iudu Pagos de Banco Supervielle, ViüMi de Banco Macro, y Toque de Naranja X.
De hecho, cálculos del sector financiero cifran en cerca de 2,5 millones la cantidad de comercios, cuentapropistas y profesionales que hoy aceptan pagos con tarjetas de débito, crédito o código QR cuando, sólo tres años atrás, apenas alcanzaban los 500.000.
"Las empresas ahí tienen una doble batalla: los servicios que ofrecen y la rentabilidad. En la toma de decisión por parte del comercio no sólo es el servicio que le brinda la empresa sino también el pricing, donde pesa un tema impositivo que recae en los costos del oferente pero también vinculado con trasparentar una economía que tiene una gran parte no declarada", concluyó el economista
De cara al cierre del año, el próximo gran paso que se espera es la completa puesta en funcionamiento el 24 de noviembre de Transferencias 3.0, el sistema de pagos que permitirá a cualquier billetera digital leer todos los códigos QR, lo que permitirá pagar en todos los comercios que tengan este método de pago.
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