¿Por qué las fintech invierten cada día más millones en América Latina?

¿Por qué las fintech invierten cada día más millones en América Latina?
KoreFusion publicó un anexo al Informe Fintech 2020 enfocado en la presencia de fintech extranjeras en el mercado latinoamericano. Las más importantes.
Por iProUP
05.05.2021 20.51hs Innovación

Hasta el año pasado, unas 117 fintech extranjeras contaban con operaciones en uno o más países de América Latina, cifra que representaba el 10% del mercado por número de compañía.

Esta información se desprende de un anexo al Informe Fintech 2020 enfocado en la presencia de fintech extranjeras en el mercado latinoamericano, publicado por KoreFusion, una firma de consultoría estratégica y transacciones especializada en los sectores de servicios financieros, fintech y pagos.

A continuación, detalles de la información compartida por dicha consultora:

Fintech como Servicio, es una de las categorías más competidas debido a las limitaciones en infraestructura y servicios locales, quienes demandan soluciones con más experiencia y conocimientos en mercados más desarrollados; permitiendo que este tipo de fintechs posean 29% del mercado (28 fintech extranjeras vs 69 fintech de LATAM). 

Por otro lado, Remesas y Cambios de Divisas tiene la mayor concentración de fintech extranjeras que además de operar en múltiples regiones, son líderes mundiales. Teniendo así 31% del mercado (11 fintechs extranjeras vs 25 fintech de LATAM)

Mientras que los segmentos de Préstamos y Pagos, aunque cuentan con actores importantes, tienen una baja concentración del mercado, debido al alto nivel de adaptación requerido para cumplir con la regulación local y el comportamiento de los clientes, al tener tan sólo 6% y 8% del mercado, respectivamente. 

 

Madurez y financiamiento de fintech extranjeras 

Uno de los desafíos que tienen las fintech locales es la madurez de las extranjeras, puesto que fintech en crecimiento (38%) y maduras (12%), cuentan con una experiencia mínima de entre 6 a 15 años y un promedio de 2 a 10 años en el mercado latinoaméricano. Tal es el caso de Stripe, Adyen y Novopayment.

De las 117 fintech extranjeras presentes en LATAM, 57 de ellas tuvieron una inversión horizontal directa estimada de u$s677 millones, cifra que representa el 5% del financiamiento total reportado por esas compañías (unos u$s12.650 millones)

La Argentina, cuenta con 42 fintech extranjeras activas distribuidas en 11 categorías y 19 subcategorías, la mayoría de ellas procedentes de los Estados Unidos, Reino Unido, España y Francia; cuya inversión directa supera los u$s20,9 millones distribuidos en: 

  • Préstamos, 54%
  • Fintech como Servicio, 38%
  • Criptomonedas, 7% 

Algunas de las principales empresas extranjeras con presencia en el país son: Rapyd, PayU, Binance, y Pynk

 

Retos y desafíos en las subcategorías fintech 

Respecto a los Bancos Digitales y Neobancos, las fintech locales crecen con fuerza. Sin embargo, las fintech extranjeras aunque encuentran oportunidades de mercado se enfrentan a una dura competencia local. 

Por su parte, fintech como Servicio aunque apenas atrae u$s100 millones en inversión y financiamiento, tendría un efecto de cascada en la economía global, transformando la tecnología financiera, la banca y el comercio minorista durante la próxima década. Su tecnología es el motor que permite Open Banking, BaaS (Banking as a Service), BaaP (Banking as a Plataforma) y Embedded Finance

 

"Las startups de la categoría fintech como Servicio se convierten en plataformas guía que promueven los beneficios de un ecosistema. Además de catapultar un efecto de red entre ellas. Estimamos que esta categoría tiene la oportunidad de desbloquear u$s500.000 millones en LATAM para el 2030 y es precisamente donde las fintech extranjeras tienen un comienzo temprano en la región", pronosticó Jan Smith, socio cofundador de KoreFusion. 

Subcategorías como Plataformas de Facturación de Pagos, Tesorería, y Soluciones para Cuentas por Cobrar y Pagar; no cuentan aún con un gran interés por parte de las fintech extranjeras, pero podrían ofrecer oportunidades para los jugadores extranjeros.

Otras subcategorías como Facturación Electrónica, Negociación de Deuda, y Asesoría Tributaria, favorecen a las fintech locales y las empresas extranjeras no se interesan en ser parte de este mercado. 

Actualmente, en América Latina no sólo existen cuatro fintechs "unicornios" procedentes de Brasil (PagSeguro, Nubank, Stone y EBANX), también existen nueve "unicornios" internacionales como son: Adyen, Marqeta, N26, PayPal, Rapyd, Remitly, Revolut, Stripe, y TransferWise.

Fuente: Cointelegraph

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