Informe Especial | Pagos y cobros con tarjeta: qué sistema conviene más para reducir costos y comisiones

Informe Especial | Pagos y cobros con tarjeta: qué sistema conviene más para reducir costos y comisiones
Los comercios debieron aceptar medios de pagos diferentes que ofrezcan a los usuarios comodidad e integración. Las claves de este negocio
Por Federico McDougall
22.10.2021 06.15hs Finanzas 4.0

El QR es uno de los métodos de cobro más usado por los pequeños comercios.

Sin embargo, surgen con fuerza los mPOS, unos dispositivos que se conectan al celular para que cualquier negocio o profesional pueda aceptar pagos con todas las tarjetas.

Se trata de una forma de evitar las terminales POS (Point of Sales o Punto de Venta, según sus siglas en inglés) que requieren de una suscripción mensual y son ofrecidas por las únicas dos empresas adquirentes que existen en el país:

  • Fiserv: con sus marcas Posnet y Clover
  • Prisma: que opera la red Lapos

En este marco, tanto las fintech como los bancos lanzaron sus propias versiones que prometen más flexibilidad a pymes, comercios, profesionales y emprendedores.

¿Qué ofrecen las fintech?

Mercado Pago fue uno de los primeros en ofrecer dispositivos mPOS como complemento de sus pagos con QR.

"De forma presencial, el QR y Point son grandes aliados para los comerciantes, mientras que para los negocios online o prestadores de servicios, el link de pago es una herramienta clave para poder llevar adelante sus actividades", afirma a iProUP Agustín Viola, Head of Point en Mercado Pago.

Tanto es así que la firma ya posee:

  • Más de 1,3 millones de locales que usan el QR de Mercado Pago
  • Cerca de 2,5 millones que implementaron un dispositivo Point

Dentro de esta marca, compuesta por un dispositivo que se conecta por bluetooth al celular y otro que se parece a un posnet, Viola indica: "Aceptan todas las tarjetas de débito, crédito y Alimentar". En este caso, las comisiones que ofrecen a los comercios con acreditación inmediata son:

  • Débito: 3,15% con acreditación instantánea
  • Crédito: 6,39% en el acto, 6,09% en dos días (entre otros plazos)

Naranja X es otro de los jugadores que está avanzando con sus dispositivos de cobro. Recientemente lanzó Toque, pensado para profesionales independientes y comercios, que también está integrado a la app de la fintech y se conecta por bluetooth al celular.

Toque es la solución de pagos de Naranja X
Toque es la solución de pagos de Naranja X

Además, cualquier comerciante o emprendedor puede acceder a una cuenta en pesos y a una tarjeta prepaga Visa contactless de modo gratuito. Las comisiones para acreditación instantánea son:

  • Débito: 3,29%
  • Crédito: 5,29%

Este año, además, se subió a este mercado Ualá con su solución Bis, que también se compone por un dispositivo que acepta tarjetas y se enlaza con la aplicación del celular por bluetooth. En este caso, los costos por operación con acreditación inmediata son:

  • Crédito y prepaga: 4,4%
  • Débito: 2,9% (sube al 4,4% si se usa link de pago)

¿Cuáles son las opciones de los bancos?

Una de las históricas, es ​Todo Pago, de Prisma, dueña de la red Banelco, que permite cobrar con tarjeta de débito, crédito o prepaga de forma presencial a través​ ​del celular con dispositivo mPOS contactless o con código QR con las billeteras Bimo, MODO y Todo Pago. Sus comisiones son:

  • Débito: 2% + IVA y acreditación en dos días
  • Crédito: 5,89% + IVA (24 horas) o 2,99% + IVA (14 días)

La compañía acaba de lanzar Payway, sistema de pagos pensado para comercios, tanto físicos como tiendas online. "Para los presenciales, hay terminales con Android que se operan tan fácil como un celular, para gestionar el stock y emitir factura electrónica. Además, estarán abiertas al ecosistema de desarrolladores, quienes podrán construir nuevas apps", dice Federico Cofman, CEO de Payway.

Por su parte, Santander presentó el año pasado GetNet, un dispositivo de cobro que también se conecta por bluetooth al celular. Su objetivo es ser el tercer adquiriente del país, tal como lo es en Brasil, y mantener su liderazgo en volumen de operaciones en la región. Sus comisiones con acreditación a las 48 horas son:

  • Débito: 2,99%
  • Crédito: 4,99%

Beneficios

Los sistemas de POS tradicionales, que ofrecen tanto Prisma como Fiserv, son ideales para los comercios de tickets promedio y volumen de facturación elevados, ya que exigen una membresía de alrededor de 800 pesos mensuales por aparato más la compra del terminal, que está en el orden de los $4.000 para los básicos.

Se trata de un precio alto respecto a los mPOS, que están por debajo de los 1.000 y, en algunos casos, se venden por $250. Sin embargo, como los terminales tradicionales se conectan sin intermediarios a las redes de los adquirentes, por lo que cobran una comisión hasta tres veces más baja por cada operación:

  • Débito: 0,8% + IVA
  • Crédito: 1,2% + IVA

En este último caso, los plazos de acreditación varían:

  • 8 días hábiles para micro o pequeña empresa, e individuos
  • 10 para medianas, aunque se amplía a grandes cuya actividad sea alojamiento, turismo, gastronomía o salud
  • 18 para el resto

Tanto las terminales Lapos (Prisma) como Clover y Posnet (Fiserv) permiten imprimir en su pantalla un código QR para cobrar a los usuarios de MODO, BNA+ y CuentaDNI en las compras en un pago con débito.

"Apuntamos a la usabilidad: para pagar y cobrar debe escanearse la pantalla de la terminal, aparecerá el QR dinámico. Es cómodo ya que no hay forma de que la tarjeta no pase correctamente y la venta es inmediata y ágil", comenta a iProUP Pablo Scoglio, CPO de MODO.

Los dispositivos de Lapos y Posnet ofrecen las comisiones más bajas
Los dispositivos de Lapos y Posnet ofrecen las comisiones más bajas

Además, los POS incluyen las siguientes ventajas:

  • Para el comercio: se mantiene la comisión de 0,8%
  • Para el usuario: puede aprovechar las promos bancarias como si usara el plástico en lugar de la billetera

Como beneficio adicional, los locales que tengan estos dispositivos pueden ofrecer a sus clientes el retiro de efectivo (hasta $15.000) a los clientes que hagan una compra mínima con tarjeta de débito, mediante las redes Extra Cash (Visa) y Cash Back (Mastercard).

Los locales pueden "descargar" los billetes de su caja para evitar robos y reducir costos de transporte de caudales. Mercado Pago posee un servicio similar en varios comercios para compras con QR.

Competencia

Tanto las fintech como los bancos buscan llegar a los comercios para cerrar el circuito de pagos digitales, un vertical que explotó durante la pandemia. En efecto, las firmas del ramo asociadas en la cámara del sector pasaron de 32 a 60.

El CPO de Naranja X, Santiago Sánchez, afirma a iProUP que "la existencia de dispositivos de cobro logra un impacto positivo en la dinámica comercial: los consumidores acceden a promociones convenientes y los comerciantes encontraron una solución a sus necesidades de venta a través de un único dispositivo".

El directivo detalla que la recaudación obtenida a través de estos dispositivos se deposita en una cuenta de Naranja X (que ahora ofrece CBU) y esto permite recibir sus cobros al instante y llevar un control de las ventas.

Viola señala que en Mercado Pago trabajan fuertemente en reducir el uso del cash. "La posibilidad de pagar y cobrar servicios de manera no presencial experimentó un crecimiento sostenido y no tenemos dudas de que estos cambios llegaron para quedarse", afirma.

El ejecutivo remarca que, si bien los pagos móviles habían comenzado su proceso de transformación, "la pandemia fue un gran catalizador que aceleró entre 3 y 5 años la adopción, lo que sin duda hizo que nuestro ecosistema y la capilaridad crecieran".

En tanto que Maia Elisc

ovich Sigal, de Ualá Bis, agrega que a raíz de los cambios de hábito "este tipo de soluciones avanzó rotundamente entre los consumidores: hasta el momento, Ualá emitió más de 3 millones de tarjetas, pero la mitad fueron entregadas el último año".

Ualá Bis: la solución de cobro para comercios que ofrece comisiones hasta 40% más económicas que Mercado Pago
Ualá Bis: la solución de cobro para comercios que ofrece comisiones hasta 40% más económicas que Mercado Pago

"Creemos que la adopción de los medios de pagos digitales tuvo un impulso extraordinario en estos meses y a medida que la población conoce herramientas mejores y experimenta la comodidad del uso, logra mejorar el manejo diario de su vida financiera", dispara.

"El efectivo de las ventas se puede retirar sin costo en cualquier cajero o en algunas de las 180 sucursales de Naranja. No se abona ningún costo fijo mensual por usar Toque", remarca Sánchez.

Justamente, los mPOS permiten acreditar en una cuenta que ofrecen de manera gratuita, ya sea con CVU (Mercado Pago o Ualá) o CBU (Getnet y Naranja X).

Atento a esto, varios bancos comenzaron a bonificar por 12 meses los POS tradicionales con la contratación de un paquete que incluya cuenta corriente y tarjetas. Su objetivo es retener clientes y ofrecerles todos los servicios de su cartera, como préstamos, facturas y cheques electrónicos, pago de salarios y un amplio etcétera.

Por su parte, las fintech permiten que los comercios utilicen otras prestaciones. En el caso de Ualá o Mercado Pago, por ejemplo, que inviertan su dinero en fondos de inversión o se financien con las alternativas que ofrecen.

Así, bancos y fintech ofrecen su propia propuesta para seducir a los comercios, la otra pata necesaria para lograr la aceptación de pagos móviles. Y los comercios tienen más opciones para elegir la que mejor se adapte a su negocio.

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