Los jóvenes argentinos ya no eligen un banco como referencia ni van directo a una sucursal. Su plataforma principal no tiene oficinas, no reparte turnos ni cobra por abrir una cuenta: es una billetera virtual. Y dentro de esa centralidad que gana el ecosistema fintech entre los más chicos, hay una que se destaca por sobre todas: Mercado Pago.
Solo el 6% de los argentinos de entre 18 y 28 años elige al banco tradicional como su entidad principal y el 41% de ese mismo rango etario tiene a una billetera virtual como primera opción financiera. La que lidera ampliamente en principalidad en ese segmento es la fintech de Mercado Libre.
Así lo revela la reciente Encuesta de Principalidad Bancaria en Argentina, elaborada por Stefanini Group y a la que tuvo acceso iProUP. El informe, ejecutado sobre una muestra de 1500 usuarios, destaca cómo la industria fintech "se metió de lleno" en la vida financiera cotidiana, sobre todo de los más jóvenes, segmento clave por el que tanto bancos como billeteras libran una batalla clave no tanto por el presente, sino más por el futuro.
Es que la entidad que gane a este segmento, conocido como Generación Z, no solo garantiza que en lo inmediato use su plataforma para hacer pagos, administrar sus finanzas o invertir, sino que también lo capta de cara a los años que vienen.:
En otras palabras: son 'pepitas de oro' para los jugadores financieros. La brecha de 25 puntos porcentuales entre la principalidad bancaria y el uso de billeteras como primera opción no habla de una "moda pasajera", sino de un cambio estructural, un dato de fondo y contundente que remarca que los jóvenes construyeron su relación con el dinero sin pasar necesariamente por una sucursal, como sí lo hicieron sus padres o sus abuelos, y que ese vínculo está ligado casi de manera sistémica con la tecnología.
No hay necesariamente un rechazo ideológico a la banca tradicional. De hecho, el Nación es la segunda entidad con mayor principalidad por parte de la Generación Z, impulsada principalmente por la acreditación del sueldo, aún en "manos exclusivas" de los bancos, luego de que la negociación por la Reforma Laboral dejara afuera a las billeteras.
Los datos del informe muestran un patrón: muchos de estos jóvenes cobran su salario en un banco y luego operan el resto del mes desde una billetera digital.
"Durante años la principalidad bancaria se definía por dónde se cobraba el sueldo. Hoy se define por quién acompaña al usuario en las operaciones diarias", sostiene , a iProUP. Christian Balatti, Country Manager de Stefanini Group Argentina.
Esto reafirma que no hay una resistencia a la banca, sino mayor afinidad con las plataformas digitales, con las nuevas herramientas que llegaron de la mano del desarrollo de la industria fintech y que le dan a las billeteras una cierta ventaja difícil de revertir para las entidades tradicionales.
Los números de la encuesta de Stefanini Group lo confirman en varios frentes. El 75% de los encuestados usa billeteras virtuales para hacer pagos cotidianos. Además:
Esto también sucede con el acceso a descuentos, segmento en el que las billeteras se destacan por sobre los bancos, más elegidos por los adultos para eso (66%) contra los jóvenes: los aprovechan el 41% y para promociones muy puntuales.
Esta curva por edad que invierte el patrón también se refleja en la principalidad. El 41% de la Gen Z tiene una billetera como primera opción, número que baja al 17% en el caso de los Baby Boomers , se mantiene en 31% entre Millennials y 24%, en la Generación X.
Pero los más jóvenes tienen una "lealtad frágil": la Gen Z es el segmento con mayor intención de cambiar de institución principal en los próximos seis meses, con 25%, contra apenas 4% de los Baby Boomers. Los motivos: lentitud en las gestiones, promociones, necesidad de acceder a una cuenta bancaria, pagos y transferencias, entre otros.
La principalidad deja de construirse alrededor del lugar donde se cobra el sueldo, como históricamente ocurrió: una persona se crea una caja de ahorro en un banco para recibir su salario y luego la utilizaría junto a sus productos derivados, como tarjetas de crédito o cuentas de inversión, para operar en su día a día. Así, comienza a edificarse alrededor de la experiencia diaria.
Un usuario puede "ir y venir" y no usará solo una plataforma; elegirá la que le ofrezca lo que más le interesa, aunque las entidades deben aceptar que luego recurrirá a otra en función de una cuestión distinta que busque resolver.
Eso, en definición, es neo principalidad. Las entidades ya no compiten por concentrar todas las operaciones de una persona, sino por orquestar su experiencia financiera en un ecosistema donde conviven bancos, billeteras y fintech.
Y en este marco, es la Gen Z la que más "reparte el juego": el 72% distribuye sus operaciones entre distintas instituciones, cinco puntos por encima del promedio argentino.
"Lo que muestra el estudio es que los jóvenes no están reemplazando a los bancos por las billeteras digitales porque desconfían del sistema financiero, sino porque hoy resuelven mejor las necesidades financieras propias de esta etapa de su vida. La principalidad ya no se gana cuando entra el sueldo: se logra cada vez que el usuario elige con qué aplicación pagar, transferir o recibir un beneficio", concluye Balatti.