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Dólar: por qué la brecha entre precio de compra y venta en bancos digitales es la mitad que en la banca tradicional

Dólar: por qué la brecha entre precio de compra y venta en bancos digitales es la mitad que en la banca tradicional
El mercado cambiario está que arde y las fintech lograron convertirse en una opción más para los argentinos. Qué tienen para ofrecerte
Por Federico McDougall
16.08.2019 06.05hs Finanzas 4.0

La costumbre argentina de ahorrar en dólares mostró por estas horas una versión renovada: además del Home Banking de los bancos tradicionales, que motoriza el 90% de las operaciones, sus competidores 100% digitales entraron en escena con una oferta bastante agresiva.

Este nuevo pelotón de empresas ofrece mejores precios:

- Hasta $3 menos para la compra y $2 más para la venta con respecto a la banca tradicional

- Además, poseen la menor diferencia entre ambas cotizaciones (spread)

 

El lunes, en plena explosión cambiaria, las fintech no quedaron a salvo de la onda expansiva: las consultas se cuadruplicaron. Fue la primera estampida cambiaria "4.0" que debieron enfrentar.

Así, los bancos digitales (como Brubank y Rebanking, que ofrecen compraventa de divisas) y las casas de cambio online (como Tienda Dólar, IB Cambio, Balanz o Bull Market) registraron "cuelgues" en sus apps.

Lo que sorprendió a muchos fue el amplio gap entre las puntas compradora y vendedora, apenas transcurridas las PASO. "Al no tener valor, pusimos un spread muy grande, de unos 10 pesos, entre $65 y $55. Tuvimos que cubrirnos", señalan a iProUP desde una entidad que opera 100% online.

"Así se plancha el mercado, porque con un spread grande el que compra no sabe si está alto y el que vende no sabe si es barato", añade la fuente que pidió no ser mencionada. 

Las fintech se convirtieron en una fuente de consulta permanente de los argentinos, quienes han mostrado cierta indecisión ante la rapidez con  que se actualizaban las pizarras los primeros dos días tras las PASO. "Esta semana nos aumentó el tráfico cuatro veces. Pero el de nivel operaciones fue menor del que había antes, con una baja cercana al 10%", afirman desde Tienda Dólar.

Tal situación fue un espejo de la experimentada por los bancos. "Hubo un pico el viernes, previo a las elecciones. En días siguientes el monto transaccionado bajó y ahora comenzó a recuperarse", revelan a iProUP desde una importante entidad de capitales españoles.

En igual sentido, dos casas de cambio virtuales que informan al Banco Central aseguran a este medio que las operaciones vienen repuntando. En ambos casos, apuntan su estrategia competitiva a proveer el precio más conveniente y el spread más pequeño del mercado.

El secreto

La diferencia de cotización entre fintech y bancos se debe a que, a partir de una estructura de costos mucho menor, la comisión de los players digitales se reduce de 5% a menos de 2%.

Es por ello que recurrir a estas compañías digitales como intermediarias en el mercado de cambios redunda en un ahorro que individuos y familias deben dimensionar según la frecuencia y el volumen de sus transacciones.

Esto, además de la ventaja de no tener que moverse de sus casas y poder operar las 24 horas. En algunos casos, transfiriendo del Home Banking a la cuenta del broker para luego comprar y volver a girar los dólares al banco.

-- Tabla --

Si se considera a las fintech que se publican en la página del BCRA:

- La diferencia entre la cotización y el promedio de mercado supera en algunos casos los $2 por dólar

- En la compra, la brecha a favor de las fintech va desde los $0,40 a $1,10 por unidad

- En bancos y casas de cambio digitales, el gap es de apenas $2 a $3, mientras que en entidades tradicionales llega hasta $7 (esto debe ser muy tenido en cuenta por el ahorrista) 

En cuanto a las horas de mayor movimiento, desde Tienda Dólar aseguran a iProUP: "A la mañana suele estar mucho más movido que al mediodía. Como hay poco volumen, una operación de u$s500.000 puede modificar fuertemente la cotización. A partir de las 12 horas tiende a estabilizarse".

Según fuentes consultadas por este medio, el monto promedio se ubica entre los u$s200 y los u$s500 para las personas físicas y trepa a u$s30.000 en el de las empresas pequeñas y medianas.

Cómo operar

Las compañías digitales solicitan requisitos básicos para operar. En varias, para la apertura de la cuenta –100% online– sólo exigen los datos personales y una selfie con el DNI en mano, resaltan desde BullExchange. En el caso de Balanz Capital, el proceso de apertura de una cuenta es sin papeles, si bien exige identificación biométrica.

Cumplido con estos requisitos, la persona puede transferir pesos desde cualquier cuenta, realizar la operación cambiaria y enviar dólares a la caja de ahorro en moneda extranjera que posea en cualquier entidad.

Quien elija esta opción deberá cumplir con los requisitos de la Unidad de Información Financiera (UIF), que varían según los montos:

- Aquella persona que opere hasta $200.000 anuales sólo tendrá que informar sus datos personales, incluyendo CUIT y nacionalidad

- Si se eleva hasta los $800.000, debe agregar una foto del DNI

- A partir de ese nivel deberá añadir documentación que acredite el origen de los fondos

Las propuestas

Daniel Vicen, de Balanz, afirma a iProUP: "Ahora ofrecemos la posibilidad de comprar y vender las 24 horas, los 7 días de la semana, a través de nuestra app". El ejecutivo agrega que la compañía brinda un ahorro de 2,5% promedio, si se compara su cotización con las de bancos o casas de cambio.

"Las estadísticas nos indican que Balanz ha ofrecido los mejores precios en plaza, superando las ofertas bancarias, incluyendo a la del Nación", afirma.

"El volumen operado diariamente ronda el millón de dólares", indica Vicen. Y añade: "Desde que empezamos como agentes de cambio, pasamos a ser los únicos de esta actividad incluidos en la página de cotizaciones del Banco Central".

"Nuestro objetivo es brindar este servicio en un país en el que comprar dólares, históricamente, ha sido la forma de ahorrar. Entonces, nuestra estrategia competitiva se centra en que dar el precio más barato", agrega Vicen.

"La experiencia nos indica que el minorista quiere ver los billetes, o por lo menos tenerlos acreditados en el acto en su cuenta bancaria. Por ello, las operaciones son 'en espejo': el dinero sale de una cuenta en pesos, se realiza la operación de compra y se le transfieren los dólares", sostiene el ejecutivo.

"Trabajamos con la modalidad 7x24. Es decir, estamos siempre abiertos y tomamos en consideración el precio del último cierre", completa el ejecutivo de Balanz.

Otro competidor relevante es Bull MarketBrokers, que desarrolló una solución similar: Bull Exchange. Esta sociedad registra sus precios en la página del Banco Central y, desde su aparición muestra un crecimiento superior a los dos dígitos mensuales en la cantidad de cuentas nuevas, usuarios y operaciones.

En este caso, la premisa pasa por ofrecer el spread más bajo del mercado. Apuntamos a estar por siempre por debajo de la punta vendedora del Banco Nación. La idea es que cualquier persona pueda operar en sólo 5 minutos y obtener la mejor cotización del mercado", afirma a iProUP Ramiro Marra, director de la firma.

"Los primeros cinco o seis días del mes se efectúa el doble de transacciones que el resto, ya que es cuando el público cobra y sale a hacerse de billetes", cuenta el ejecutivo, quien agrega que un aspecto distintivo de su compañía es la acreditación automática.

"Uno envía dinero y, automáticamente llega a su cuenta, sin necesidad de dar mayores detalles sobre la transferencia. Tampoco se requiere de comprobante. Se acredita a partir de los números de CBU y de CUIL", completa Marra.

En tanto IB Cambio, que junto con las anteriores cotiza a diario en la pizarra online del BCRA, se jacta de ser la primera agencia de cambio totalmente digital. Opera en forma exclusiva por transferencia bancaria y con plazos de acreditación de 24 a 48 horas, de manera totalmente automatizada.

Por su parte, TiendaDólar ya realiza cerca de 11.000 transacciones mensuales. "El sistema es bien simple: unimos oferta y demanda como cualquier marketplace", apunta  Martín Nagelberg, CTO de la compañía. 

La diferencia de esta plataforma frente a las fintech es que tiene requerimientos legales más altos para dar de alta usuarios. "Piden más formularios, una app, esperar que validen el DNI y otras cuestiones, mientras que nuestro onboarding es inmediato", concluye.

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