El mercado de pagos digitales en Argentina acaba de dar un paso gigante: los usuarios de billeteras y bancos van a poder enviar y recibir dinero apoyando dos celulares.
COELSA, la tecnológica que gestiona la infraestructura para las transferencias, pagos de QR con saldo y echeqs, anunció a las entidades la disponibilidad de una solución que permite usar la tecnología NFC del celular para los envíos de dinero presenciales.
Se trata de la primera implementación de un servicio similar en Latinoamérica, más allá de algunos avances puntuales de Brasil. Y promete no solo revolucionar la forma en que se paga, sino también reconfigurar un negocio.
Según ejemplifican en COELSA ante la consulta de iProUP, "en vez de leer un QR, acercás tu celular al POS o al dispositivo que tenga el comercio y se paga por aproximación. Se toma la transacción, se pulsa aceptar y atrás está la transferencia", amplían ante la consulta de iProUP.
Entre individuos, en tanto, solo hay que acercar dos equipos NFC, como celulares o un reloj inteligente que tengan la aplicación del banco.
La gran ventaja es que no es un entorno cerrado o closed loop, sino que todos los bancos y fintech que ofrezcan cuentas (CBU o CVU, respectivamente) estarán habilitadas. Es decir, se respeta el esquema interoperable de las transferencias y pagos QR.
La novedad, dada a conocer hace unas horas a las entidades, es que se requiere que cada una integre el nuevo sistema a sus aplicaciones. "La demora depende de cuánto tiempo le dediquen. El tiempo es ágil porque es un flujo que ya existe", resaltan desde COELSA.
Si bien la firma no reveló los avances con las entidades, en el sector se habla que hay interés de los cinco mayores bancos del país.
La noticia retumbó en todo el sector financiero. "Es una bomba. A nivel experiencia, es superadora a todo, incluso al QR", resume Cristian Soragni, experto en fintech y docente de la UCA, cómo lo recibió el sector. "Hoy, Apple Pay, MODO y Google Pay es solamente con tarjetas. No podés onboardear cuentas", remarca.
Más allá del impacto en usuarios, esta nueva solución no solo pone al sistema de pagos de la Argentina al par de países desarrollados, sino que resuelve un problema cada vez más frecuente.
Muchos negocios adoptaron el alias para recibir pagos de consumidores, ya que ofrece una capa de practicidad mayor que pasar una CBU o CVU. Las transferencias NFC añaden otro layer más, ya que se evita ingresar el alias, evitando errores de tipeo y reduciendo tiempos.
Además, desde COELSA remarcan que "todas las transferencias son sin costo para el usuario. En tanto que los comercios, lo que tengan estipulado con la entidad o aceptador".
Christian Balatti, consultor fintech y CEO de Stefanini Argentina, indica: "Cuando pagás sobre rieles de transferencia inmediata evitas intermediarios de red, fee de intercambio, aranceles de marca".
"Para el comercio, la comisión QR interoperable se ubica en torno al 0,8%, versus tasas de crédito que pueden superar el 6%", completa.
Según el experto, "esto rompe la lógica de Mercado Pago, que durante años usó su red de QR como ventaja competitiva. Con infraestructura abierta y regulada, ese leverage desaparece: la competencia real pasa a ser en experiencia y servicio, no en quién tiene más stickers en el mostrador".
Diego Kupferberg, analista de Banca y Fintech en Taquion, coincide con los menores costos para el comercio, pero además remarca otras ventajas:
"Es pasar de un sistema 'tarjetizado' a uno infraestructural y abierto", completa. Balatti agrega que COELSA está "creando un canal de pago sin contacto que corre sobre transferencias A2A (cuenta a cuenta), no sobre marcas internacionales", además de ofrecer alternativas a dos gigantes globales.
"Mastercard Tap to Pay convierte al celular en terminal aceptador, pero sigue en una red privada. COELSA puede ofrecer esa experiencia de acercar el celular y listo, pero liquidando a costo de transferencia, no de tarjeta. Para el comercio, eso es una diferencia brutal en el margen y además le ganó de mano a los pagos A2A de Visa Direct", completa.
En el sector creen que MODO seguramente adoptará esta funcionalidad, ya que los bancos irán incorporándola. Más allá de que la "billetera de los descuentos" y Mercado Pago apuestan fuerte al QR, cuyo diferencial va más allá de una comisión: ofrece más posibilidades de personalización de experiencias y descuentos, fomentando la recurrencia.
El gran desafío de este mecanismo es que Argentina tiene un parque de celulares compatibles demasiado baja. Por ello, en el "primer mundo" avanzaron los pagos NFC hace más de una década, mientras que en estas latitudes el QR fue un recurso para allanar el camino hacia esta tecnología.
Como muestra, desde Personal aseguran que poseen actualmente "4,1 millones de terminales NFC, casi el 30% de nuestro parque total". Y ofrecen cifras que entusiasman:
El otro reto es que cerca del 10% de los celulares son iPhone que, a diferencia de Android, no permite el uso de NFC fuera de su billetera Apple Pay, salvo en Europa, donde fue obligada por monopolio. Al respecto, el CEO de MODO, Rafael Soto, señaló recientemente que la compañía junto a otros actores están analizando opciones para abrirlo también en el país.
También aparece un desafío es regional: PIX lanzó en Brasil una solución para pagos NFC. Recientemente, el QR de ambos países avanzaron en la interoperabilidad.
Según Balatti, "si Argentina consolida un estándar abierto de NFC sobre CVU/CBU, como hizo con el QR interoperable, cualquier billetera del mundo que adopte ese estándar puede operar acá sin acuerdos bilaterales costosos", remarca
Esta compatibilidad "entre PIX en Brasil, SPEI en México y el esquema argentino es el próximo gran capítulo. Las transferencias A2A ya se consolidaron como el método preferido de los argentinos; ahora hay que llevar esa lógica a la capa física y al plano regional", completa.
Desde COELSA confirman ese espíritu abierto. No sólo con QR de países, sino con aplicaciones globales como Samsung Pay, que también ofrece transferencias NFC. "Si se integran, todas las billeteras globales son bienvenidas, siempre que tengan un banco espónsor", señalan en la firma.
Para Kupferberg, "COELSA no lanzó un nuevo medio de abonar, sino una alternativa a un modelo de pagos basado en intermediación cara. Argentina empieza a moverse hacia un sistema más abierto, más competitivo y más barato".
Pero además de lo económico, también hay un cambio en las nuevas opciones. Según Balatti, "el siguiente paso no es que los humanos inicien pagos NFC, sino que los agentes autónomos los inicien en nombre del usuario", algo que MODO, BNA, Pomelo y Mastercard ya ensayan en el país.
"La pregunta que el mercado no resolvió es quién será responsable cuando el agente se equivoca. El que llegue primero con una respuesta clara tiene una ventaja enorme", concluye.