En lo que marca un hito para la empresa, se conoció que MELI Kaszek Pioneer Corp (MEKA), la compañía creada por el rey del ecommerce de la región Mercado Libre y el fondo de inversiones Kaszek Venture, terminó su Oferta Pública Inicial (OPI), donde recaudó unos u$s287 millones, para así podes avanzar en su objetivo de fortalecer el ecosistema digital latinoamericano.
MEKA es una SPAC (sigla en inglés para "Empresa de Adquisición con Propósito Especial"), que significa que es una empresa sin operaciones comerciales y que se forma estrictamente para recaudar capital a través de una OPI, con el propósito de adquirir o fusionarse con una empresa existente.
En base a esto, y luego de su exitosa salida a bolsa, MEKA comenzará a tener conversaciones con las principales empresas de tecnología para construir un modelo de asociación a medida.
"El objetivo de Mercado Libre y Kaszek es poner la estructura innovadora de su SPAC al servicio de las principales empresas digitales de América Latina para ayudarlas en sus esfuerzos de recaudación de capital, expansión de negocio y gobierno corporativo. Al hacerlo, ambas organizaciones tienen como objetivo fomentar un ecosistema digital más fuerte en la región que impulsará el crecimiento económico, al tiempo que generará mayores rendimientos para los emprendedores, inversores, socios de responsabilidad limitada involucrados", señaló la empresa en un comunicado que publicó el sitio de El Observador.
Por otro lado, el anuncio de esta inversión fue realizado en el mismo día en el que las acciones de varias empresas argentinas que cotizan en Wall Street lograron una suba del 15% en dólares tras los resultados que dieron las PASO del domingo.
Mercado Libre busca fondos a través de una SPAC para invertir en firmas de comercio, los servicios financieros, la logística, la salud, la educación, el software empresarial y el entretenimiento.
Por esa razón, la empresa de Galperin y el SPAC de Kaszek MELI Kaszek Pioneer Corp presentaron una oferta pública de venta de u$s250 millones en el mercado de Nueva York.
Los SPAC se han convertido en una gran revolución en Wall Street, a través de las cuales grandes inversores juntan fondos para comprar o crear compañías, para las cuales existe un mercado con mucha liquidez deseoso de oportunidades que las recibió con los bolsillos bien abiertos. Se les llama también "compañías de cheque en blanco", porque los inversores del mercado aportan fondos para que los conductores del SPC inviertan en la forma en que se han comprometido.
Usando esta metodología MELI Kaszek Pioneer Corp, una SPAC formada por Mercado Libre y Kaszek que apunta a la tecnología en América Latina, presentó el lunes ante la Securities and Exchange Commission (SEC, el ente regulador del mercado de capitales de los EEUU) su prospecto para salir a recaudar dinero.
La empresa buscó recaudar u$s250 millones ofreciendo 25 millones de acciones a u$s10 cada una. La empresa no está ofreciendo acciones y según el prospecto presentado, MELI busca afirmó que recaudará u$s 50 millones al cierre de una adquisición en virtud de un acuerdo de compra a plazo con el patrocinador. Con el tamaño propuesto, MELI Kaszek Pioneer Corp tendría un valor de mercado total de 370 millones de dólares.
Según el comunicado emitido, la empresa está dirigida por el codirector general y presidente Hernán Kazah, cofundador y antiguo director de operaciones de Mercado Libre; el codirector general y consejero Pedro Arnt, que se incorporó a Mercado Libre en 1999 y actualmente es su director financiero; y el director de información Ángel Uribe, antiguo socio de TPG Growth y de la plataforma de inversión de impacto de TPG The Rise Fund.
Mercado Libre busca tanto la adquisición como la creación de empresas tecnológicas que operan en América Latina a través de una serie de verticales, incluyendo el comercio, los servicios financieros, la logística, la salud, la educación, el software empresarial y el entretenimiento.
MELI Kaszek Pioneer Corp se fundó en 2021 y tiene previsto cotizar en el Nasdaq con el símbolo "MEKA". La empresa se presentó de forma confidencial el 26 de julio de 2021. BofA Securities, Goldman Sachs, Allen & Company y JP Morgan son los colocadores conjuntos de la operación, según reportó Infobae.