Los préstamos a personas otorgados por fintech y otros proveedores de crédito no bancario ascendieron en junio de 2021 a $313.000 millones, un 17% más en términos reales que en similar mes de 2020, según datos publicados hoy por el relevamiento semestral del Banco Central (BCRA) sobre 360 empresas registradas como otros proveedores no financieros de crédito (Opnfc).
Además, las personas humanas que tomaron deudas con deudas con Opnfc crecieron un 4% interanual, llegando en junio de 2021 a 6,6 millones del cual la mitad (3,3 millones de personas) no poseen asistencias de entidades financieras.
"Este dato marca su importancia desde el punto de vista de la inclusión financiera", señaló el BCRA en un comunicado.
Las Opnfc son un grupo heterogéneo de empresas conformado por cooperativas y mutuales, empresas de venta de electrodomésticos y fintechs, entre otros, que desde octubre de 2020 debieron registrarse por normativa del BCRA y cumplir con disposiciones que otorgan mayor protección a la personas que usan sus servicios financieros.
Según el mismo informe, la irregularidad de la cartera de crédito de los Opnfc, quitando las asistencias por tarjetas de crédito, cayó 15 puntos porcentuales en la comparación interanual, lo cual se explica mayormente por el incremento en las financiaciones otorgadas por las emisoras de tarjetas de crédito y/o compra no bancarias y, secundariamente, por las empresas fintech.
Otras de las conclusiones del informe muestran que la tasa nominal anual de interés promedio al que prestaron las empresa fue de 93% en junio de 2021, una tasa de interés promedio superior a la reportada para los préstamos personales por el sistema financiero, que ronda el 53%.
En cuanto al acceso por género, las mujeres con financiamiento representaban casi la mitad del total de clientes de los Opnfc en junio de 2021 (49%), pero son las que presentan una menor irregularidad a lo largo de todo el período (26% vs. 31% en junio de 2021) en comparación a los hombres
"Entre el conjunto de mujeres es más significativo, en términos relativos, el número de deudoras sin cuenta sueldo que en el caso de los hombres. Así, las mujeres sin cuenta sueldo, probablemente afectadas por una menor participación en el mercado laboral formal, representan el grupo más significativo en términos porcentuales que recibe financiamiento de Opnfc", detalló el informe.
Por último, el número de personas financiadas por los Opnfc que no poseen cuenta sueldo superan a las que la poseen (1.659.009 vs. 1.551.561) y se observa que las financiaciones por ellas recibidas representaban la mayor parte del saldo total del período hasta mayo de 2021.
¿CoÌmo es el perfil del usuario Fintech?
En cuanto a la distribucioÌn por geÌnero, el 61% son hombres y el 39% son mujeres. Por otro lado, el 40.2% que adopta a las Fintech tiene entre 36 y 50 anÌos, seguido por los que tienen entre 26 y 35 (30%), los mayores de 51(23.3%) y los que tienen entre 18 y 25 anÌos (6.5%). "Este perfil nos muestra que las Fintech no solo son elegidas por los maÌs joÌvenes, sino que su oferta de productos y servicios tambieÌn ha sido atractiva para segmentos de mayor edad", comenta Luciano Bernardoni, gerente de Ventas de Equifax Argentina.
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"A la hora de otorgar un primer producto crediticio, las Fintechs son las protagonistas del momento, con cifras que superan el 20%, seguidas luego por otras opciones maÌs tradicionales como las tarjetas de creÌdito, financieras, retails y bancos. Esto pone de manifiesto el atractivo que implican las alternativas de creÌdito de faÌcil acceso, activacioÌn e implementacioÌn que priorizan la usabilidad digital que acorta todo tipo de brechas", explica por su parte Mariano Francisco Biocca, director ejecutivo de la CaÌmara Argentina de Fintech.
En la encuesta realizada por la CaÌmara Argentina de Fintech, que formoÌ parte de este estudio, los liÌderes de la industria remarcaron que es sumamente importante centrarse en el desarrollo de ofertas especiÌficas para aquellos sectores que auÌn no tienen acceso al creÌdito. Por otro lado, el 77% considera que disponer de insights para describir a la poblacioÌn que auÌn no tiene acceso al creÌdito es uno de los aspectos maÌs relevantes para el crecimiento del negocio fintech.
"En ese sentido vemos una alineacioÌn perfecta entre las necesidades del mercado y los nuevos desafiÌos analiÌticos relacionados a data alternativa en los que venimos trabajando", agrega Sergio Milller, director de Data & Analytics de Equifax para AmeÌrica Latina.
Expectativas del sector Fintech para 2022
En la misma encuesta, el 50 % de los liÌderes del sector manifiesta que para 2022 espera un decrecimiento de la morosidad, un 33.3% cree que aumentaraÌ su nivel de morosidad y un 16.7% mantendraÌ el mismo nivel en relacioÌn al 2021.
En lo que hace al crecimiento de esta industria, el 54.5% de los encuestados cree que mejoraraÌ, un 18.2% por partida doble considera que estaraÌ igual o mucho mejor y un 9.1% peor. Referido a la dotacioÌn de personal en 2022, el 68.2% lo ampliaraÌ, el 27.3% lo mantendraÌ y un 4.5% lo reduciraÌ. Finalmente, las principales preocupaciones del sector son: la situacioÌn macroeconoÌmica, la regulacioÌn y la rentabilidad del negocio.
El estudio fue confeccionado sobre la base de datos de Equifax y una encuesta realizada por la CaÌmara Argentina de Fintech a 22 referentes de la industria.
