El grupo alemán de entrega de alimentos Delivery Hero (DHER.DE) dijo que había firmado un acuerdo para adquirir una participación del 39,4% en la aplicación española de entrega a domicilio Glovo.
En la actualidad, la empresa posee alrededor del 43,8% de las acciones de Glovo sobre una base no diluida.
La transacción valorará a Glovo en 2.300 millones de euros sobre una base totalmente diluida y libre de deuda antes de ciertos ajustes, dijo la compañía.
Fundada en Barcelona en 2015, Glovo opera en 25 países de Europa, Asia Central y África. La aplicación Glovo conecta a los usuarios con restaurantes, cadenas de supermercados, farmacias y tiendas minoristas, y también incluye una categoría "cualquier cosa" que permite a los usuarios pedir lo que quieran en su ciudad. Delivery Hero tiene interés en Glovo desde 2018 y actualmente tiene aprox. 43,8% en acciones de Glovo sobre una base no diluida.
Según cifras preliminares proporcionadas por Glovo, en el trimestre financiero que finalizó el 30 de septiembre de 2021, el negocio de Glovo logró ingresos de 151 millones de euros, con un valor bruto de transacción que alcanzó los 574 millones de euros, lo que representa un aumento del 97% con respecto al año anterior. En el mismo trimestre Glovo entregó 36 millones de pedidos, más del doble que el año anterior, y actualmente está trabajando con aprox. 15 millones de usuarios activos anuales, 130.000 socios activos mensuales y 70.000 mensajeros activos mensuales.
Delivery Hero adquirirá las acciones de Glovo de varios accionistas de Glovo (los "Accionistas Vendedores"). Los accionistas restantes de Glovo, incluidos los posibles nuevos accionistas de Glovo previamente aprobados, que no sean partes de la Transacción a la fecha, tendrán derecho, hasta el 31 de enero de 2022, a adherirse a la Transacción en los mismos términos.
Delivery Hero también se comprometió a proporcionar un financiamiento back-stop de hasta aproximadamente 250 millones de euros a Glovo en varios tramos en el transcurso de 2020, agregó la compañía.
Glovo continuará las operaciones con su marca y plataforma existentes bajo su administración actual, dijo.
Además, la dirección y los empleados de Glovo tendrán derecho a recibir hasta aprox. 7,2 millones de acciones de Delivery Hero (asumiendo que parte de las opciones del programa actual de opciones sobre acciones para empleados de Glovo se transferirán al plan equivalente de Delivery Hero) durante los siguientes 4 años, por lo que los derechos adquiridos en virtud de dicho plan de opciones sobre acciones para empleados se convertirán en nuevas acciones de Delivery Hero con la misma relación de canje que las nuevas acciones de Delivery Hero que se emitirán al cierre de la Transacción.
El cierre de la Transacción está sujeto a ciertas condiciones habituales y aprobaciones regulatorias, incluida la autorización de control de fusiones en varios países, y se espera que ocurra en el segundo trimestre de 2022.