Las Obligaciones Negociables (ON) se consolidaron como uno de los instrumentos financieros más codiciados por los ahorristas argentinos que buscan resguardar su capital.
Se trata de títulos de deuda privada emitidos por empresas que necesitan financiamiento para proyectos de inversión o reestructuración de pasivos. A cambio, la compañía emisora se compromete a devolver el capital en un plazo determinado y a pagar intereses en forma periódica, habitualmente en dólares (ya sea MEP o Cable), lo que las vuelve ideales para perfiles de inversión moderados y conservadores que quieren ingresos previsibles sin la volatilidad extrema de las acciones.
En este contexto, dos compañías líderes salen al mercado licitando este miércoles sus nuevas ONs. Se trata de Pluspetrol y Plaza Logística, y a continuación en esta nota de iProUP te revelamos los detalles destacados de cada una, analizados detalladamente en los últimos informes emitidos por la administradora de inversiones Balanz.
Pluspetrol S.A. es una de las principales empresas de petróleo y gas de Argentina, con presencia en el país desde 1977. Según datos provistos por Balanz, la compañía opera yacimientos no convencionales en la formación Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios de hidrocarburos no convencionales del planeta, donde se posiciona como el tercer operador más grande del mercado local.
Sus principales activos estratégicos son Bajo del Choique, ubicado en la ventana petrolera del norte de la formación, y La Calera, uno de los campos de gas húmedo más productivos del país, que representa cerca del 8% de la producción total de gas de la Argentina.
Con una producción que supera los 100.000 barriles equivalentes por día, ingresos anuales por encima de los u$s1.300 millones y más de la mitad de su facturación proveniente de exportaciones, Pluspetrol S.A. se consolida como uno de los actores clave en el desarrollo energético nacional.
Para esta oportunidad, la firma licita sus Obligaciones Negociables Internacionales Clase 7 bajo Ley de New York.
El instrumento se emitirá en Dólar Cable con una tasa fija a licitar, pago de interés semestral y un esquema de amortización Soft Bullet que será informado en el Aviso de Resultados. La fecha límite de recepción de manifestaciones de interés está fijada para este miércoles 24 de junio a las 13 hs, requiriendo un monto mínimo de suscripción de u$s1.000 y una calificación de riesgo internacional esperada de B1 por Moody's y BB por Fitch Ratings.
Por su parte, Plaza Logística S.R.L. es la empresa líder en el desarrollo y operación de parques logísticos triple A en Argentina, reconocida por su innovación y altos estándares internacionales de calidad, seguridad y sustentabilidad.
Actualmente, la compañía gestiona siete parques estratégicamente ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que combinan 577.298 m² alquilables y otros 101.250 m² en proceso de desarrollo. Los parques de la firma se destacan por su construcción de vanguardia, eficiencia en servicios compartidos y un modelo multi-cliente que optimiza las operaciones logísticas de sus usuarios, posicionando a la empresa como referente absoluto del sector.
Para su financiamiento, la compañía sale al mercado local con la licitación de sus Obligaciones Negociables Clase 5. El monto de emisión será de hasta u$s15 millones ampliables hasta el Monto Máximo, estructurado en moneda Dólar MEP bajo Ley Argentina. El título ofrece un vencimiento a 36 meses con tasa fija a licitar y pago de interés de frecuencia trimestral, bajo un esquema de amortización Bullet (un solo pago al vencimiento) al 100% del precio.
La ventana de recepción de ofertas corre este miércoles 24 de junio de 10 a 16:15 hs, resultando una opción sumamente accesible para el pequeño ahorrista institucional, ya que fija un monto mínimo de ingreso de tan solo u$s100 (y múltiplos de u$s1 por encima de dicho monto).
Recordá que todas las inversiones financieras conllevan riesgos, volatilidad y deben ser evaluadas en función del perfil de riesgo de cada inversor antes de tomar decisiones de asignación de capital.