Ante la escalada de la mora en el sistema financiero, el Banco Central comunicó a bancos y fintech un nuevo sistema para reducir los niveles. Diversos reportes privados aseguran que la morosidad roza el 11% en entidades tradicionales (récord en dos décadas) y puede alcanzar el 25% en las billeteras.
El BCRA trabaja en una medida y logró una reacción poco común: una postura similar de billeteras y bancos. Aunque no la es esperada por el Gobierno.
Las billeteras contaban con una herramienta de cobro que el Banco Central de Federico Sturzenegger había aprobado en 2019: el débito inmediato o Debin. Permitía a las fintech extraer directamente de una cuenta bancaria del usuario la cuota de cada mes.
Pero comenzaron las primeras denuncias por el caso Wenance y la banca presionó porque solo extraía dinero de cuentas CBU y era usado por Mercado Pago con otro fin: que el usuario lleve todo su sueldo a su billetera el 10 de cada mes.
El BCRA de Miguel Pesce no le "renovó la temporada" en 2024: lanzó Transferencias Pull tras postergaciones ante la resistencia del unicornio para evitar migrar su base de usuarios.
La novedad: el onboarding de cuentas en un home banking o billetera para extraer dinero de una cuenta propia, bancaria o fintech, sin salir de la app. Pero esa fricción dificultó el pago de las cuotas, por lo que las fintech siguieron lamentando no tener una herramienta de cobro igual de efectiva.
Tal como adelantó iProUP, el jueves hubo una reunión en el BCRA con representantes de varias entidades para presentar el mecanismo Cobro con Transferencia (CCT). No obstante, muchos de los asistentes salieron de Reconquista 250 con un sabor amargo. Según varias personas al tanto de la medida, en proceso de aprobación, el plan establece:
Asimismo, la autoridad monetaria trazó las siguientes fechas:
En la industria ya adelantan que no ayudará a bajar la mora y que será un gasto innecesario para las entidades.
Los que más pierden son las fintech. Ejecutivos consultados por iProUP aseguran que el nuevo sistema no bajará la mora y lamentan que no se tuvieron en cuenta las recomendaciones que desde hace más de dos meses elevaron al organismo.
El principal punto es la nueva capa de fricción que agrega. "Pide consentimiento explícito en cada cuota, cuando el OK es la aprobación del crédito. Además, solo te deja intentar el cobro tres veces y entre 48 horas", asegura una fuente, que no oculta su frustración del otro lado del teléfono.
Remarca que si el usuario elige el 5 de cada mes para que coincida con su salario, fecha que puede extenderse hasta el 10 si existen fines de semana o feriados, el sistema intentará cobrar el 5, el 7 y el 9. Es decir, no cobrará la cuota.
Luego, no hay forma de volver a pedirle que abone por este sistema, sino solicitarle una transferencia o medio de pago alternativo. Uno de sus colegas, además, cree que el fraude en la originación de préstamos es bajo en el sistema.
Desde la banca, es el único punto en el que difieren con las fintech. "Es la forma más simple que encontraron el BCRA y administradores para validar identidad del cliente con la entidad donde está la cuenta para debitar", asegura una fuente del sector.
"En el consentimiento viaja un token con todos los datos del crédito que el cliente aceptó. Esto ayuda al proveedor de la cuenta a cubrirse de reclamos", revela la fuente. Además, indica que si el deudor paga de más ese mes, el sistema no lo tomará como pago, otra limitación del diseño.
Por eso, lamenta, "las cuotas tienen que ser fijas e inmodificables y es uno de los puntos flojos de la norma, como tantos otros. No es un sistema muy robusto en términos de seguridad".
La frustración se escucha con más fuerza desde el lado fintech, donde existen 224 empresas que se dedican a financiamiento de las 939 mapeadas por la Cámara junto a Taquion. De hecho, un empresario fintech anticipa que "no lo va a usar nadie, aunque lo van a tener que ofrecer todos", lo que incurrirá en más gastos.
"No entiendo por qué el BCRA saca una norma de recaudación que no le sirve a prestamistas ni a clientes", coinciden desde un banco top.
Es altamente probable que Mercado Pago y otras billeteras populares multivertical tampoco la utilicen porque ya ofrecen de dónde debitar los saldos: su propia cuenta virtual. Aunque les servirá como "plan b" si está vacía: podrán extraer fondos de una cuenta sueldo.
La normativa todavía puede modificarse, pero habría poco margen. Si bien el Gobierno bajó el costo de endeudamiento –la tasa TAMAR está al 23%, casi 10 puntos debajo de la inflación–, el sector sigue requiriendo una herramienta efectiva para la otra variable que pesa en la morosidad: el cobro.
De hecho, lamentan que algunos bancos tienen formas más efectivas de cobro, como el débito "compulsivo" del pago de tarjeta cuando se acreditan fondos, una posibilidad consensuada por el usuario al firmar el contrato de términos y condiciones.
Por lo pronto, se cree que tendrá un uso marginal, más que nada entre mutuales o pequeñas empresas. Y se perderá una oportunidad de oro, ya que las fintech de crédito llegan a un sector que no alcanzan los bancos.