El ex Banco Interfinanzas que controla parte de la familia Calcaterra recibió una fuerte inyección de capital de sus accionistas controlantes para mejorar sus finanzas y comenzar a operar 100% online antes de que finalice este 2025.
En septiembre de 2022, el directorio resolvió cambiar su denominación social por Bibank S.A., como parte del proceso de desembarco de la institución financiera propiedad de los hermanos Angelo y Fabio Calcaterra en el negocio de la banca online y las fintech.
El sector ya está movilizado con la llegada de la británica Revolut, el neobanco más importante de Europa; tras la compra global de Cetelem; y se espera el regreso de Nubank, que está llevando a cabo un due diligence para ingresar al capital accionario de Brubank, el banco digital más grande de la Argentina.
Esto demuestra el impacto del segmento entre los clientes bancarizados de la Argentina, atraídos por la agilidad y facilidad de estas nuevas entidades que ofrecen servicios financieros sin necesidad de pisar una sucursal física. De hecho, otros jugadores de peso como Mercado Pago, que solicitó licencia bancaria aunque todavía no logró la aprobación del Banco Central.
Estas entidades imitan el recorrido de Ualá, que en 2021 se quedó con el Wilobank, primer banco digital del país. En ese mismo periodo, parte de la familia Calcaterra se lanzó a competir bajo la marca BiBank, que tenía identidad propia pero era controlada por el Interfinanzas y orientada a las Pymes.
Para concentrar todos los negocios, sus dueños unificaron las actividades bajo una denominación social y dejaron atrás la marca histórica con la que venían operando como banco mayorista desde que fue fundado en 1971 bajo la denominación Compañía Financiera Interfinanzas (CIFSA). En 1989, Creditanstalt AG adquirió el 20% y en 1990 incrementó su participación al 30%, cambiando el nombre a Banco B.I. Creditanstalt.
Pero en 2016, los Calcaterra cerraron la compra del 100% del capital accionario para, en 2018, quedar solamente Fabio, hermano de Ángelo, con el 40% del total que todavía mantiene bajo su control. El resto del paquete se reparte entre Ignacio Sáenz Valiente y Guillermo Navone, de Aurum Valores, con el 30%; Hugo Meglioli y Jorge Ruival (15%); y Sebastián Ponceliz (15%).
A partir de esa nueva conformación implementaron un plan para quintuplicar el valor del banco, hacerlo rentable, expandirlo por la región e incorporarle tecnología para apuntar las Pymes, público al que consideran desatentidos por la banca tradicional, neobancos y billeteras.
BiBank fue ampliando su oferta: incorporó cheques electrónicos, plazos fijos web y vales de obligaciones negociables. En los últimos meses, el proceso no atravesó un buen momento y hasta corrieron versiones sobre una posible venta a Mercado Libre o Telecom para apalancar el crecimiento de Personal Pay.
El primer balance trimestral de este año evidenció un saldo negativo algo mayor a los $1.000 millones contra una ganancia de $1.617 millones en igual período del 2024, lo que convenció a sus accionistas de redoblar la apuesta y sostener las operaciones.
BiBank hoy opera con una única casa central ubicada en la Ciudad de Buenos Aires; cuenta con 113 empleados y ocupa la posición 55 en términos de activos y 53 en depósitos, con participaciones del 0,05% y 0,03%, respectivamente, en el ranking del sistema financiero, compuesto por 75 entidades.
De hecho, la calificadora de riesgos FIX entiende que la posee un buen potencial de crecimiento a partir de la reactivación de la economía y la recuperación de la demanda de crédito, además de contar con un management muy calificado, buenos desarrollos tecnológicos y el apoyo de los accionistas.
A partir de esto y con el objetivo de transformarse en un banco 100% digital antes de que finalice 2025, sus accionistas optaron por "meter la mano en sus bolsillos" y realizar una fuerte capitalización de dinero, cercana a los $2.000 millones.
Durante una asamblea de accionistas llevada a cabo el jueves en la sede de la entidad, en Bouchard 547, se aprobó este procedimiento de aportes irrevocables y se dio vista a la reforma del Artículo 4° del Estatuto Social para legalizar esa operación.
Así, se elevó el capital social del BiBank en $6.342 millones a $8.042 millones y se autorizó al directorio para emitir 1,7 millones de nuevas acciones ordinarias escriturales, de valor nominal $1 cada una y con derecho a un voto que, obviamente, serán adjudicadas quienes aportaron los fondos:
Los antecedentes más cercanos al proceso se dieron a fines de junio, cuando los mismos accionistas realizaron aportes irrevocables similares, como el propio Calcaterra que desembolsó $43 millones, mientras que en mayo había destinado otros $38 millones. En la reunión del jueves, se "blanquearon" todas estas ayudas y se admitió que el dinero "resulta clave para cubrir las necesidades financieras del banco".
Del mismo modo, se dejó abierta la puerta para que los mismos accionistas sigan aportando efectivo, teniendo en cuenta que el estatuto permite ahora que el capital social de BiBank "pueda ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto".
Durante la misma asamblea, los accionistas de la entidad también realizaron otro cambio importante sobre el formato de financiamiento: resolvieron por unanimidad aprobar el retiro del banco del llamado Régimen de Oferta Pública.
Es decir, decidieron evitar buscar fondos en el mercado de capitales al anular el programa de oferta de obligaciones negociables (ON) lanzado el 26 de enero de 2022. Como argumentos, aseguraron que las tareas de fiscalización, carga administrativa y falta de emisión de ON hasta ahora tornaron innecesario mantener al banco en el régimen de oferta pública.
Todo un dato si se tiene en cuenta que, en lo que va de este año, las actividades del BiBank atravesaron por un período negativo, con una fuerte pérdida en el primer trimestre que representa una disminución del 163% en resultados.
También los Ingresos por Intereses presentaron una disminución del 79% al ser de $12.672 millones, mientras que los egresos por intereses se redujeron en un 65% y llegaron a los $6.036 millones.
Al mismo tiempo, el ingreso operativo neto presentó una disminución de 61%, por $4.940 millones, mientras que su resultado operativo también se redujo 144% ($4.150 millones), variación que deriva principalmente de cambios en varios de sus rubros y, adicionalmente, de un incremento del 10% en beneficios al personal y 29% en gastos de administración.
Además, los indicadores de Rentabilidad y Eficiencia del BiBank presentaron una reducción con respecto al mismo período del ejercicio anterior, ya que, mientras que el ROA pasó de 4,2% a 1,1%, el ROE pasó de 12% a 3,6%.
El banco admite tener como principal fuente de fondeo los depósitos (cuentas corrientes remuneradas y sin remunerar, cajas de ahorros e imposiciones a plazo fijo) que recibe de sus clientes, por lo cual viene desarrollando distintas estrategias para generar los recursos necesarios para su crecimiento, como segmentar la captación de recursos en inversores institucionales, del sector público, y del sector privado no financiero.
Su directorio estima que para lo que resta del año se mantendrán los objetivos iniciales de crecimiento en el segmento Banca Empresa con la atención puesta en la rentabilidad del negocio, apalancada en la expansión y captación de nuevos clientes.
Pero sus ejecutivos saben que la estrategia solo es posible si el banco puede ofrecer una experiencia diferenciadora, sobre las bases de la transformación digital y la simplicidad de la propuesta, además de estar atentos a las variables que afectan su negocio, para definir su curso de acción e identificar los potenciales impactos sobre su situación patrimonial y financiera.
Es más, durante los primeros meses de 2025, continuó con su plan de potenciar su cartera comercial y desarrollar la plataforma digital con especialidad en Pymes reforzando el equipo de trabajo abocado a este proyecto.
Su directorio mantiene el objetivo de crecer en volumen de clientes en el segmento MEGRA y PyME a través de alianzas comerciales, como así también en ampliar la cobertura del segmento institucional y del sector público.
A esto, suma la necesidad de acelerar el proyecto digital, para lo cual contrató a un socio tecnológico para el desarrollo del Onboarding Digital de Banca Empresa y la oferta de algunos productos y servicios comerciales a este segmento de clientes durante el segundo trimestre del año.