La energética Tecpetrol, perteneciente al Grupo Techint, lanzó una nueva licitación de Obligaciones Negociables (ON) Clase 12 en el mercado internacional. Se trata de una emisión en dólar cable, bajo ley de Nueva York, con un plazo de cinco años y una tasa fija a licitar.
Las ON son instrumentos de renta fija emitidos por empresas privadas para financiar sus operaciones o proyectos. A través de este mecanismo, las compañías captan fondos de inversores, comprometiéndose a pagar intereses periódicos y devolver el capital al vencimiento.
En el caso de Tecpetrol, la compañía destinará los fondos a fortalecer su producción de gas y petróleo no convencional, con foco en Fortín de Piedra, uno de los principales desarrollos dentro de Vaca Muerta.
La empresa también cuenta con presencia en las cuencas Neuquina, del Noroeste y Golfo San Jorge, y sostiene un fuerte compromiso con la innovación y la transición energética.
Moneda: Dólar cable
Plazo: 5 años
Tasa: Fija (a licitar)
Interés: Semestral
Amortización: Bullet (pago total al vencimiento)
Monto mínimo: USD 1.000 (y múltiplos de USD 1.000)
Ley aplicable: Nueva York
Fecha límite de suscripción: Miércoles 29 de octubre, hasta las 13 hs
Esta emisión está destinada únicamente a inversores calificados, es decir, aquellos que poseen conocimientos avanzados o experiencia en el mercado financiero.
Se considera inversor calificado a quien cumpla alguna de las siguientes condiciones:
Sea inversionista institucional o intermediario de valores operando por cuenta propia.
Haya realizado operaciones significativas y frecuentes en el mercado durante el último año.
Posea patrimonio, profesión o experiencia que le permita entender los riesgos del mercado de capitales.
Este requisito limita la participación a perfiles con alto conocimiento financiero, en línea con la política regulatoria del mercado argentino y los estándares internacionales.
Con esta emisión, Tecpetrol refuerza su posición en el mercado energético y ofrece a los inversores calificados una alternativa de renta fija en dólares, respaldada por una de las empresas más relevantes del Grupo Techint.