Vista lanza ON en dólares para inversores calificados: cuánto rinde y cómo participar
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Vista Energy, firma energética dedicada a la explotación y producción de petróleo, gas y shale oil en la región argentina de Vaca Muerta y que tiene como uno de sus principales competidores a YPF, reveló que colocará en el mercado nuevas Obligaciones Negociables (ON).
Esta colocación será en dólares bajo jurisdicción de Nueva York y estará destinada exclusivamente a inversores calificados. Según la Comisión Nacional de Valores (CNV), este grupo incluye:
En diálogo con iProUP, Melina Di Napoli, Analista de Productos Wealth Management en Balanz, explicó que esta emisión "está orientada a un público calificado que busca renta en dólares a largo plazo, en instrumentos con respaldo productivo y bajo nivel de endeudamiento".
Además, señaló que "la ON de Vista, que será por un monto entre u$s400 y u$s600 millones, ofrece rendimientos atractivos —en torno al 8% anual—, y está estructurada con intereses semestrales y amortización en tres cuotas consecutivas".
El título tendrá un plazo de entre 5 y 8 años, y contará con calificación internacional BB- por Fitch, mientras que su calificación local es AAA.
"Destacamos la reciente adquisición de Petronas E&P Argentina, que mejora la escala operativa y la eficiencia en costos, sumado a una relación deuda/EBITDA muy saludable, en el orden de 1x", agregó Di Napoli.
"Consideramos que los potenciales inversores son aquellos personas físicas y jurídicas de un perfil conservador que busquen obtener una renta a largo plazo en dólares. También los fondos de inversión de bonos corporativos, tales como el Balanz Ahorro Dólar", concluyen desde Balanz.