El Banco Nación (BNA) fortalece su estrategia de financiamiento en el mercado de capitales con una nueva emisión de Títulos de Deuda por el equivalente a u$s270 millones.
La entidad cerró hoy la colocación de su segunda emisión de este tipo en el mercado local, correspondiente a las Clases 4, 5 y 6.
El objetivo inicial era obtener el equivalente a u$s150 millones, por lo que la demanda superó ampliamente la meta prevista.
Con el monto, las tasas y los plazos obtenidos, el banco podrá seguir liderando el financiamiento a las familias y pymes argentinas, en línea con los fondos destinados a sostener su liderazgo en el otorgamiento de préstamos al sector privado.
La operación se enmarca en el programa global de emisiones de la entidad, que contempla un monto máximo de hasta u$s1.500 millones.
Las condiciones finales de cada clase quedaron definidas según la moneda y el plazo elegido por los inversores.
La Clase 4 está denominada en pesos, a 12 meses de plazo, con una tasa TAMAR privada más un margen de 3,25%.
La Clase 5 está denominada en dólares estadounidenses (dólar MEP), a 36 meses de plazo, con una tasa fija de 6%.
La Clase 6 está denominada en UVA, con una tasa de 6,5%, pensada para inversores que buscan cobertura frente a la inflación.
En los tres casos, la amortización del capital se realiza en un único pago al vencimiento, bajo la modalidad conocida como bullet, mientras que los intereses de la Clase 4 se abonan trimestralmente y los de la Clase 5, en forma semestral.
Por otro lado, la calificadora de riesgo FIX asignó nota a los tres instrumentos del banco antes de su colocación en el mercado.
Los Títulos de Deuda Clase 4 obtuvieron la calificación A1 (arg) con perspectiva estable.
Las Clases 5 y 6, en tanto, alcanzaron la calificación máxima AAA(arg), también con perspectiva estable, algo que refleja la solidez del respaldo institucional del Banco de la Nación Argentina como emisor.
La emisión fue autorizada por Resolución N° 1.277 del Directorio del banco, del 2 de julio de 2026, y sus términos y condiciones particulares se aprobaron al día siguiente mediante Acta de Delegados.
Con esta operación, el Banco Nación continúa ejecutando su programa global de emisiones por hasta u$s1.500 millones.
Se trata de la segunda colocación bajo este esquema, después de la primera emisión realizada en mayo de este año.
En aquella oportunidad, el banco había colocado el equivalente a u$s370 millones en las Clases 1, 2 y 3, en lo que fue su primera emisión en el mercado local en más de 30 años.
Las Clases 1, 2 y 3 obtuvieron tasas de TAMAR más 4,25%, dólar MEP al 5,50% y UVA más 5,25%, esta última destinada a financiar la línea de hipotecas.
Con las dos colocaciones, el banco ya sumó más de u$s640 millones en fondeo a través de este programa.
La estrategia del Banco Nación profundiza la diversificación de sus fuentes de fondeo más allá de los depósitos tradicionales, con el objetivo de fortalecer su capacidad para acompañar el crecimiento de la economía real mediante instrumentos transparentes y competitivos.
La emisión estuvo abierta tanto a personas humanas como jurídicas, clientes y no clientes del banco, quienes debieron cumplir con los requisitos habituales del mercado, como la apertura de una cuenta comitente.
La colocación contó con la intervención de Nación Bursátil, Allaria y Facimex Valores como agentes del mercado. De esta manera, el mercado demostró nuevamente su confianza en la gestión profesional del banco.