Por primera vez, los pagos con QR superaron los 100 millones de operaciones mensuales en Argentina. El dato evidencia un cambio estructural en la manera en que los argentinos mueven su dinero y que tiene una fuerte conexión con la dinámica entre bancos y billeteras.
Entidades tradicionales y el ecosistema fintech: rivales en múltiples frentes, con diferencias en algunos momentos, disputas en otros e idas y vueltas a lo largo del camino. Más allá de todo, ambos impulsaron y capitalizaron esta tecnología hasta consolidarla como el medio preferido por usuarios a la hora de pagar y por los comercios al momento de cobrar.
Ahí radica el eje de la cuestión: MODO, la billetera que nuclea a los principales bancos del país, y Mercado Pago encabezan la adopción de esta herramienta con estrategias distintas aunque complementarias.
Quedó en el tiempo, la disputa por la interoperabilidad del QR, un conflicto que en su momento llegó incluso a escalar en la Justicia, cuando el brazo fintech del unicornio imponía limitaciones, condiciones y barreras para abrir una tecnología que ellos mismos popularizaron. Ese capítulo ya fue superado y hoy la nueva mecánica se refleja con claridad en las estadísticas.
Es que ambos actores conforman la combinación más frecuente de operaciones: los bancos como iniciadores, de donde sale el dinero y provienen los usuarios; y la billetera como receptora de esos fondos, fuertemente abrazada por los comercios, democratizando los pagos digitales al reducir costos y ampliar el acceso, sobre todo entre Pymes, emprendedores y negocios de cercanía.
El fenómeno se explica por un efecto de red, que queda plasmado en el último Informe de Pagos Minoristas del Banco Central (BCRA):
Estos datos reflejan una dinámica muy interesante: los bancos conservan un rol predominante como iniciadores, sobre todo porque los trabajadores todavía solo pueden cobrar sus salarios en entidades tradicionales, un punto que la industria fintech volvió a reclamar este año y que incluso llegó al Congreso en el debate por la reforma laboral.
Sin embargo, las billeteras dominan la infraestructura de cobro. Son las que reciben los pagos, las que usan los comercios para cobrar, tal como lo indican las cifras del BCRA:
Así, mientras en el celular tiene más participación una app bancaria, el local suele exhibir el QR de una billetera virtual, con Mercado Pago a la cabeza.
Diego Kupferberg, experto en desarrollo de negocios digitales, a iProUP, indica que "las billeteras fueron las que equiparon a los comercios con terminales, stickers y QR dinámicos, y son las que procesan y acreditan los fondos. El mundo bancario pone la plata y el fintech pone la infraestructura de cobro".
El experto remarca que no es una casualidad, sino del "resultado de años de inversión de las fintech en la red de aceptación, que los bancos tradicionales tardaron en priorizar".
Si se habla de pagos con QR, ineludiblemente hay que mencionar a Mercado Libre, que "se la jugó" hace ya muchos años por posicionar ese método en el circuito comercial del país, mucho antes incluso de que el Banco Central lanzara Transferencias 3.0.
Esta normativa, que llegó en diciembre de 2020, impulsó los cobros digitales abiertos y universales al crear un esquema interoperable. Para entonces, ya ya había recorrido: la gente venía usando QR para pagar y ese terreno estaba cultivado por las billeteras.
La norma obligó a que cualquier aplicación de pago pudiera leer todos los códigos algo que, más allá de "la bajada de línea" del organismo, tardó en concretarse al 100% y derivó en fuertes choques entre fintech y bancos. "Pero la cultura del pago con QR ya existía, en buena medida gracias a ese despliegue pionero", resalta Kupferberg.
"El QR no llegó a Argentina por decreto. Se impuso porque Mercado Libre lo impulsó con convicción mucho antes de que existiera la interoperabilidad. La regulación obligó a que cualquier billetera pudiera leer cualquier código, pero el hábito de pagar así ya estaba arraigado, gracias a esa avanzada temprana. El regulador no inventó la costumbre sino que la masificó", agrega.
Es por eso que, a su entender, "los 100 millones de pagos con QR no solo son un número redondo", sino todo un hito para lo que lo que hoy es "un sistema de pagos argentino".
"En la práctica, es un esquema híbrido en el que la banca provee las cuentas de débito y las fintech proveen el punto de venta. Y funciona", celebra el experto.
Christian Balatti, Country Manager de Stefanini Argentina, define a este fenómeno, con MP y MODO como grandes protagonistas, como una "coopetición" (cooperación competencia) que impulsa el crecimiento de la industria. "La billetera de los bancos y la fintech por excelencia se combran una a la otra sin chistar, sobre el mismo riel", grafica.
Una pregunta clave es qué pesa más: convertirse en el medio de pago elegido, la plataforma en la que las personas guardan su saldo hasta el momento de la transacción; o posicionarse como el aceptador presente en todos los comercios a la hora de cobrar.
Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que este esquema termina generando un "efecto cascada".
Cuantos más usuarios pagan con QR, más comercios necesitan ofrecerlo para no quedar afuera. Son justamente las billeteras las que, mediante estrategias de masificación y costos más bajos, permiten que negocios de todo tipo puedan cobrar por esa vía y cada vez más personas dejen de lado el efectivo para pagar directamente 'con la cámara del celular', algo que hoy suelen hacer también desde apps de bancos.
Se trata, visto claramente, de un círculo que se retroalimenta y, según los números del Banco Central, tiene sobre todo a MODO y Mercado Pago en plena armonía, más allá de competir en otros terrenos. ¿Los "grandes ganadores" de todo esto? Los argentinos y los pagos digitales según los expertos.