COELSA, empresa que compensa las transferencias de bancos y fintech, anunció la semana pasada una novedad que redefine el tablero de los pagos en la Argentina.
Puso a disposición una solución para que las transferencias de dinero con cuentas bancarias o fintech no requieran ingresar CBU, CVU ni alias: directamente, se acercarán los celulares y se enviaría dinero entre usuarios. Algunos jugadores quieren ser los primeros en tenerla.
La novedad fue un bombazo en la industria financiera. Las transferencias cuenta a cuenta (A2A) usando el chip NFC de los celulares son una realidad en algunos países, pero recién se estrenan en la región. De hecho, Argentina sería el primer mercado latinoamericano en adoptarlas.
Además, la entidad tiene en carpeta varias aplicaciones de esta tecnología, trasladando los usos del QR al NFC:
Las entidades interesadas mantienen una hermeticidad a toda prueba: hay aspectos técnicos y regulatorios a tener en cuenta. Sin embargo, ya empezaron a mover sus fichas.
Según confirmó iProUP, COELSA mantuvo reuniones técnicas con bancos y fintech la semana pasada para comenzar con los despliegues. Según un ejecutivo del sector, la firma confirmó que se usará "la misma mensajería que los pagos QR y método de captura QR vía NFC".
En el sector ya anticipan las aplicaciones que saldrán primero. Por lo pronto, MODO, la billetera de los bancos cuenta con varias ventajas para salir a jugar antes que el resto:
Fuentes de la industria advierten que ya dio su primer paso. "Tras la noticia, MODO empezó a explorar con Thales la tokenización de cuenta como si fuese una tarjeta y pagar tokenizado con los saldos", confía a iProUP un directivo de largo recorrido en el sector. La firma mencionada es líder en ciberseguridad e identidad digital.
Mercado Pago es la otra billetera que tiene incluida la función NFC, pero solo para las tarjetas prepaga y crédito propias, sin posibilidad de enrolar las terceros como hace con el QR. Pero uno de sus principales rivales avanza más a fondo.
En el sector no descartan que Mercado Pago incorpore una solución de "circuito cerrado" para transferir entre NFC. De hecho, algunos directivos intuyen que cuando se realizan transferencias entre usuarios de MP, los fondos pasan aún más rápido sin esperar la compensación oficial, como si tuviera su propio clearing.
No es para menos, según el Informe de Datos Minoristas del Banco Central: el unicornio concentra el 71% de los saldos y el 84% del dinero invertido en fondos, lo que permite estimar un volumen que ronda los $6,9 billones.
La otra que suena fuerte es Naranja X, que hoy por hoy es el rival más robusto del unicornio: según el BCRA, tiene más de $3,3 billones en depósitos y 26 millones de cuentas, contra los 25 M de usuarios de MP. Se espera que juegue junto al resto de la industria fintech.
COELSA aseguró que las transferencias NFC no tendrán costo para el usuario, ni tampoco recibe comisiones por las operaciones. Pero puede existir alguna letra chica en la implementación de las entidades.
En paralelo, el Banco Central realizará el jueves su habitural reunión semanal de directorio, en cuya agenda se contempla una posible revisión de la Normativa de Pagos con Transferencias (PCT).
Se trata del mecanismo mediante el cual se cursan los pagos con QR usando saldos en cuentas bancarias o fintech. En definitiva, entra en juego cada vez que se abona en un comercio al contado sin tarjetas.
Pero esto incorpora un gasto extra para los comercios, en especial para los de barrio, que suelen tener escrito el alias en el mostrador para evitarlos. Esta tarifa ronda el 0,8% que se reparten la aplicación que inicia la operación y la entidad de la que salen los fondos.
Las especulaciones apuntan a que este incentivo económico apure a los pagos antes que las transferencias entre usuarios, que son instantáneas y gratis por regulación. De existir esta primera fase, tendrán más para ganar los bancos y fintech, que las tarjetas e incluso Mercado Pago o MODO.
Ambas billeteras apuestan fuerte al QR, ya que les ofrece una capa más de información para perfilar mejor a los usuarios y fidelizarlos con promociones. Las tarjetas –e, incluso, el NFC– es más un touch and go, que sólo las usa como intermediario y reduce la relación con los clientes.
En cambio, las tarjetas prefieren menos intermediarios. Mastercard ya anunció el Tap-To-Pay en el país y Visa tiene su sistema VisaDirect para transferencias cuenta a cuenta. Esta última hasta había criticado el sistema Transferencias 3.0 que inauguró el QR interoperable.
El resto de las billeteras espera actuar en conjunto con la Cámara Fintech, que suele actuar como un concentrador de información y guía de pasos a seguir para suavizar el aterrizaje de sus miembros.
La entidad atraviesa un recambio de autoridades, luego de que Mario López, CEO de Poicenot, cumpliera su mandato como presidente. El "boca de urna" apunta a que lo sucederá Paula Arregui, COO de Mercado Pago.
Ocupará la silla máxima de la Cámara durante dos años, en los que –posiblemente– el NFC pueda comerle algo de terreno al siempre rentable QR, en una carrera por los pagos que combina dinero, datos y experiencia de usuario en dosis elevadas.