El martes 2 de diciembre, las tres cámaras bancarias salieron a criticar la posibilidad de que las billeteras fintech permitan captar salarios y jubilaciones, como forma de anticiparse al proyecto de Reforma Laboral que el Gobierno enviará al Congreso y que seguramente abrirá a las fintech un servicio hasta ahora limitado a la banca.
"Permitir que los salarios y jubilaciones se acrediten fuera del sistema bancario formal, expondría a los trabajadores y jubilados al riesgo de perder sus haberes", disparo en un comunicado conjunto las asociaciones ADEBA, ABA y ABAPPRA.
La Cámara Fintech salió a responder, pero hubo el silencio de un grande del sector.
Un ejecutivo del ecosistema remarcó que varias billeteras aprovecharon la movida de la banca para pedir "poner en agenda" el tema y que la ANSES abra el cobro de haberes en todas las aplicaciones.
La posibilidad de cobrar jubilaciones, pensiones y otras prestaciones de la seguridad social fue un proyecto piloto que se abrió durante la pandemia, como con el fin de permitir que los beneficiarios de zonas muy alejadas de sucursales bancarias puedan utilizar sus fondos. Mercado Pago formó parte de la prueba piloto junto a Plus Pagos, la billetera del Grupo Pertersen, que concentra a los bancos provinciales de Santa Fe, San Juan, Entre Ríos y Santa Cruz.
En la industria, sorprendió que la Cámara Fintech se pronunciara antes que apareciera cualquier respuesta del unicornio–que, por costumbre, primerea en los contraataques– ya sea a partir de un comunicado oficial o una ocurrencia twittera de Marcos Galperin. La entidad remarcó varios puntos clave:
Para los ejecutivos consultados, el silencio de el unicornio se basa en tres puntos. "Para que va a hacer tanto lío si en cualquier momento anuncia que ya son banco. No van a tener problemas para ofrecer cuentas sueldo y de seguridad social", argumenta a iProUP un directivo del sector.
Casi en simultáneo al anuncio de la llegada de Revolut a través de la compra del Cetelem y la adquisición del VOII por parte de Cocos, la firma más valiosa de la región anunció a mitad de año que solicitó una licencia ante el BCRA, que puede tomar entre uno y dos semestres.
La fusión de Macro-Itaú y Galicia-HSBC tomó seis meses, pero la puesta en marcha de una entidad desde cero puede insumir el doble, aunque algunos no descartan un trámite abreviado ante la robustez tecnológica, patrimonial y de compliance de la compañía.
Uno de sus colegas agrega otro dato, sin ocultar su resignación del otro lado de la línea: "MP y PlusPagos cazan en el zoológico: el registro se cerró y no se volvió a abrir. Son las únicas dos billeteras habilitadas", dispara.
Como fuere, la billetera amarilla aseguró hace dos meses que tiene más de 1,1 millones de beneficiarios. Alrededor de 200.000 serían jubilados y pensionados que quedaron de la prueba piloto, una cifra que no pudo ampliar por limitaciones de ANSES, mientras que el resto son titulares de asignaciones familiares y becas. La compañía también compartió otras cifras considerables:
Esa base creció gracias a importantes acciones promocionales, como un sorteo de $20 millones entre los nuevos beneficiarios que elijan a la billetera para recibir sus haberes.
Una vez que se calce el traje de banco, Mercado Pago será la entidad privada más grande del país con 25 millones de usuarios. En el mapa completo, solo lo superaría el Nación, que tiene 35 millones de usuarios.
El unicornio ya dio muestras de su poder de fuego: con licencia de proveedor no financiero de financiación lanzó su tarjeta de crédito sin costos, con cuotas sin interés y otros beneficios en su ecommerce y en la extensa red de terminales. También con la compraventa de dólar oficial que el BCRA desactivó y le permitió mantener solo el MEP.
A esto hay que sumar que el negocio de los bancos brick and mortar como está planteado en la Argentina es poco rentable, como lo demuestran las pérdidas reportadas por Macro, Galicia y otras entidades.
Desde una billetera que opera a nivel local confiaron a iProUP que varias entidades "tocaron timbre" a miembros de la industria fintech con ofrecimientos de venta. "Nos llegaron propuestas por 20 palos", reconocen.
"Nos usan como ventanillas", reclama un directivo bancario, quien se queja de que las fintech ofrecen compraventa de billetes, pero a la hora de retirarlos se transfieren a cuentas bancarias y se extraen en sucursal.
Pero la apertura a cuentas sueldo y de ANSES le permitiría a las fintech (incluso MP, hasta que sea banco) un acceso con menos trabas a:
Es decir, un universo de más de 22 millones de personas que podrán cobrar directamente sus haberes o remuneraciones en su billetera. Y esto permitirá bajar los costos a Mercado Pago en dos cuestiones claves cuando tenga la licencia.
En primer lugar, el costo de adquisición. Llevar un cliente a la plataforma es caro, por eso el unicornio ofrece promociones muy agresivas para sumar gente a la billetera. Un directivo de la industra asegura que puede costar cerca de u$s300 cada nuevo usuario.
Si un beneficiario de una asignación de ANSES o una cuenta sueldo puede elegir fácilmente cobrar en la billetera, esa inversión se reduce sensiblemente o bien usar ese ahorro para atacar más mercado.
El otro costo es el fondeo para préstamos, uno de los negocios principales del unicornio, que ofrece cuotas sin tarjeta y otras acciones en Mercado Crédito, pero también su propia tarjeta.
Hoy, ese dinero que presta deriva de capital propio, a una tasa mayor a la del mercado bancario. Con la licencia bancaria, podrá hacer intermediación financiera: prestar fondos de unos usuarios para financiar a otros, logrando mayor rentabilidad pero también mejores condiciones para su cliente.