Latamly, la empresa especializada en el desarrollo y comercialización de soluciones tecnológicas con más de 16 años de trayectoria en América Latina, concretó con éxito una emisión de Obligaciones Negociables (ON) PyME CNV Garantizadas por $3.200 millones, consolidando su estrategia de crecimiento regional desde el mercado argentino.
La colocación, que alcanzó el valor máximo ampliado de la Serie I, superó ampliamente las expectativas iniciales, ya que recibió una demanda superior a los $3.980 millones, en una muestra clara del interés y la confianza del mercado en el modelo de negocio de la compañía.
Emitido bajo el régimen de autorización automática de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el instrumento financiero forma parte de un plan más amplio para diversificar las fuentes de financiamiento, robustecer el capital de trabajo y acelerar el ingreso de nuevas marcas y productos en los principales países donde opera la firma.
"Esta colocación representa un hito clave en nuestra presencia financiera en Argentina, validando nuestro modelo de negocio y recibiendo el respaldo de los inversores a nuestra visión regional", sostuvo Luis Casanegra, presidente de Latamly. "Más que una operación exitosa, es una señal del momento que vive la compañía y del compromiso con el país como plataforma estratégica para el crecimiento en América Latina", añadió.
La emisión fue estructurada en conjunto con Banco Mariva, Banco Supervielle y BBVA Argentina, y contó con el asesoramiento legal de Tanoira Cassagne Abogados, quienes jugaron un rol clave en el diseño jurídico y operativo de la transacción.
Esta operación se suma al antecedente de 2024, cuando Latamly debutó con una emisión de ON por u$s2 millones en el mercado uruguayo, y evidencia una estrategia de financiamiento escalonada y adaptada a las oportunidades de cada plaza.
Con una tasa variable compuesta por la TAMAR privada más un margen de 6% y un plazo de 24 meses, la emisión ratifica el perfil de emisor profesional y confiable de la compañía, que actualmente cuenta con más de 100 colaboradores y presencia en 23 países de la región.
Desde el área financiera, Sebastián Olmedo, CFO de Latamly, también destacó la relevancia de la colocación: "Creemos en el crédito bursátil argentino como herramienta estratégica para compañías con ADN regional. Este voto de confianza del mercado reafirma que nuestra credibilidad institucional es el principal activo para sostener un crecimiento coherente, confiable y de largo plazo".
Con foco en innovación, escalabilidad y alianzas estratégicas, Latamly busca consolidar su lugar en los principales mercados latinoamericanos, al tiempo que se proyecta como puente para firmas tecnológicas internacionales interesadas en desembarcar en la región.
La operación no solo representa un paso clave en su expansión, sino también un respaldo a la evolución del ecosistema de mercado de capitales argentino, que sigue posicionándose como alternativa de financiamiento ágil para compañías en crecimiento.