La firma dueña de USDC ofrecerá 24 millones de acciones clase A en la Bolsa de Nueva York para el lanzamiento de su oferta pública inicial
27.05.2025 • 19:45hs • acciones e inversiones
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Circle anuncia su salida a la bolsa y busca una valuación de hasta u$s6.700 millones
Circle, la compañía emisora de la stablecoin USDC, anunció el lanzamiento de su oferta pública inicial (IPO) para salir a la Bolsa.
La firma planea ofrecer 24 millones de acciones clase A en la Bolsa de Nueva York (NYSE), bajo el símbolo CRCL, que representa un paso importante en la evolución regulatoria en una de las empresas más reconocidas del ecosistema de criptomonedas en EE.UU.
Puntualmente, Circle emitirá 9,6 millones de acciones, mientras que otros 14,4 millones serán ofrecidos por accionistas vendedores.
Además, se contempló una opción de sobreasignación de hasta 3,6 millones de acciones adicionales por parte de los suscriptores.
El precio estimado por acción será entre u$s24 y u$s26, algo que generará una recaudación de entre u$s576 y u$s624 millones.
Según las distintas fuentes, la operación busca una valoración total de u$s6.700 millones.
El equipo encargado de la salida a la bolsa está conformado por un grupo amplio de bancos estadounidenses y europeos. Entre los que lideran la operación se encuentra:
- JPMorgan (JPM)
- Citigroup
- Goldman Sachs
- Barclays
- Deutsche Bank
- Société Générale
Según el prospecto S-1 presentado ante la SEC, la firma no recibirá ingresos por acciones vendidas por los accionistas existentes.
Circle busca salir a la bolsa
Entre los posibles inversores que participarán se encuentra ARK Invest, la firma de Cathie Wood, que manifestó su interés por adquirir hasta u$s150 millones en acciones.
Jeremy Allaire, CEO de Circle, indicó que el debut bursátil busca consolidar el compromiso de la empresa con la transparencia.
"Convertirnos en una compañía pública en EE.UU. representa nuestra dedicación continua a operar bajo estándares de gobernanza y reporte robustos", detalló Allaire.
Circle ya intentó salir a la bolsa en 2021 a través de una fusión con una empresa SPAC, un tipo de compañía creada especialmente para comprar otras firmas.
En ese momento, la operación valoraba a Circle en u$s4.500 millones, cifra que luego se ajustó a u$s9.000 millones, pero el acuerdo fue cancelado a fines de 2022.