Wenance S.A., la fintech de crédito al consumo -que suele también brindar consejos para evitar ciberfraudes-, emitió con éxito una nueva serie de su fideicomiso financiero con oferta pública, con Adcap Grupo Financiero como Organizador y Liebre Capital, StoneX y Adcap como Colocadores.
Alejandro Muszak, CEO de Wenance, manifestó, "estamos muy conformes con los resultados de esta nueva emisión". "Nos entusiasma el interés que el mercado tiene por nuestra propuesta ya que, en el corto plazo, estaremos lanzando una nueva emisión".
El ejecutivo indicó "la emisión fue estructurada por Adcap Grupo Financiero, con 3.745 créditos de consumo por un monto total de u$s135.289.00". "El nuevo fideicomiso confirma que Wenance es una opción de inversión atractiva y confiable para el mercado de capitales", apuntó.
La firma, que ya hace un año posee presencia en Perú, mantiene su estretegia de expansión regional.
Lucas Confalonieri, Managing Partner de Adcap Grupo Financiero, resaltó que "volver a emitir una nueva serie de Fideicomisos Financieros por parte de Wenance, ratifica la visión de la compañía considerando el financiamiento institucional como un pilar clave para seguir consolidando su crecimiento en Argentina.
Y agrego:"Desde Adcap Grupo Financiero, impulsamos fuertemente el desarrollo del sector Fintech y estamos muy contentos de poder acompañar por tercera vez a Wenance en la colocación de sus fideicomisos, sumando al equipo de Colocadores a StoneX y Liebre Capital, con el fin de continuar el proceso de sucesivas emisiones en el mediano y largo plazo", agregó.
Por su parte Dino Chiviló, Director General de Liebre Capital, expresó "para quienes formamos parte de Liebre, este es un hecho de relevancia porque es la primera vez que participamos como colocadores de un fideicomiso público de estas características".
Detalló que recibiron ofertas muy por encima de lo esperado. "Esto indica que la propuesta de Wenance resulta atractiva y que hay más espacio para sumar nuevas emisiones a futuro", enfatizó.
El fideicomiso financiero obtuvo ofertas por un total de u$s234.726.000, y logró una tasa de corte de 36,15% (TNA) para la expansión del negocio de crédito digital al consumo.
De esta manera, tanto Adcap, Liebre Capital, y StoneX aguardan que el financiamiento de las fintech a través del mercado de capitales crezca fuertemente en los próximos años.